Страждаючи під жахливим прокляттям і відрікшись свого клану, мінливий імнада, Девід Сент-Легер, переслідує лондонські ночі в образі великого чорного вовка, спрямовуючи свій відчайдушний гнів на злодіїв і вбивць. Але коли його захоплює та сама жінка, яку він прагнув врятувати, його кидають у чарівний і небезпечний світ Іншого — наполовину людини, наполовину Фей і одного з давніх ворогів Імнади. Його зведений брат змушує використати її дар. Про некромантію як схему заробляння грошей, Калліста Готорн хоче лише втекти до своєї тітки в Шотландію, де вона буде в безпеці. Вважаючи Девіда своєю останньою надією, вона пропонує йому угоду — свободу в обмін на його захист під час довгої подорожі на північ. Тепер у змаганні за життя Інший та Імнада повинні відкинути багатовікову ворожнечу та працювати разом, щоб подолати темні сили мають намір зупинити їх, перш ніж вони досягнуть безпеки. Бо Калліста набагато могутніша, ніж вона думає, і з її допомогою та її любов’ю Девід нарешті зможе зняти прокляття Імнади…