Страдящий от ужасного проклятия и отрекшийся от своего клана, оборотень Имнада Дэвид Сент-Леже бродит по лондонским ночам в образе большого черного волка, направляя свою отчаянную ярость на воров и убийц. Но когда его захватила та самая женщина, которую он пытался спасти, он был брошен в волшебный и опасный мир Другого — получеловека, полуфея и одного из древних врагов Имнады. Сводный брат заставил его использовать свой дар. рассматривая некромантию как схему зарабатывания денег, Каллиста Хоторн хочет только сбежать к своей тете в Шотландию, где она будет в безопасности. Считая Дэвида своей последней надеждой, она предлагает ему сделку — свободу в обмен на его защиту в долгом путешествии на север. Теперь, в гонке за свои жизни, Другой и Имнада должны отбросить столетия вражды и работать вместе, если они хотят преодолеть темные силы намерены остановить их, прежде чем они достигнут безопасности. Каллиста гораздо могущественнее, чем она думает, и с ее помощью и ее любовью Дэвид, возможно, наконец сможет снять проклятие Имнады…