Сера Синклер — редкость в Новом Орлеане: покорный койот, пойманный в ловушку в городе, захваченном доминирующими оборотнями. Хуже того, ей не хватает силы воли, чтобы отказать альфам в сияющих доспехах, которые нуждаются в ее успокаивающем присутствии, даже когда их защита грозит сокрушить ее с таким трудом завоеванную уверенность в своих силах. Единственный оборотень, которого она не хочет отталкивать, - это Хулио. Мендоса, волк, настолько властный, что заслужил место в Юго-восточном совете. Хулио не может позволить себе роскошь предаваться отпуску, в котором, как настаивает его психиатр, он нуждается. Он не может отвернуться от обязанностей, которые, как он начинает жалеть, никогда не брал на себя. Однако когда одержимый бывший подвергает Серу опасности, инстинкт заставляет его вывезти ее из города. Наблюдая за тем, как она оживает за городом, он чувствует, что наконец-то сделал что-то правильно, а ее прикосновения разжигают желание, которое он не хочет игнорировать. другой - это еще один день, когда мы избегаем правды. Бывший Сэры не единственный, кто не одобряет их отношения. Есть волки, которые готовы убить, чтобы убрать Серу из жизни Хулио, начиная с его собственных кровных родственников.