Коли жителі Чорної фортеці бачать кораблі на горизонті, їх охоплює жах, тому що вони знають, хто йде: поколіннями на фортецю нападають грізні люди клану Тьякорша. Осідлавши своїх бойових драконів, воїни Чорної фортеці поспішають захищати свій дім, щоб виявити, що представники клану зовсім не прийшли грабувати. Вигнані з власної землі демонічним деспотом, який пророкує кінець світу, рейдери приходять у пошуках нового дому. . .Тим часом більший континент Наріда хитається до війни. Чорна фортеця ось-ось потрапить у перехресний вогонь, якщо тільки її нове невідповідне суспільство зможе вижити.