Когда жители Черной крепости видят корабли на горизонте, их охватывает ужас, потому что они знают, кто приближается: на протяжении поколений на крепость совершали набеги грозные люди из клана Тьякорша. Оседлав своих боевых драконов, воины Чёрной крепости бросаются защищать свой дом, но обнаруживают, что люди из клана пришли вовсе не для того, чтобы грабить. Изгнанные со своей земли демоническим деспотом, предсказывающим конец света, рейдеры приходят на поиски нового дома. . .Тем временем континент Нарида приближается к войне. Черная Крепость вот-вот попадет под перекрестный огонь — если только ее новое несоответствующее общество сможет выжить.