Любовний трикутник за участю Михайла Булгакова, відомого автора «Майстра і Маргарити», агента сталінської таємної поліції, і чарівної Маргарити має неминучі наслідки для всіх трьох у Росії 1930-х років. Зараз 1933 рік, і завидна кар’єра Михайла Булгакова триває. на межі демонтажу. Його друга і наставника, поета Осипа Мандельштама, заарештовано, піддано тортурам і відправлено на заслання. Тим часом у таємничого агента таємної поліції зростає одержимість викрити Булгакова як ворога держави. Що ще гірше, Булгаков закохався в небезпечно відверту Маргариту. Перед лицем неминучого арешту, закоханий у Маргариту, він отримує натхнення написати свій шедевр «Майстер і Маргарита», сатиричний роман, який гостро критикує владу та можновладців. Від жвавих читань у домівках московської літературної еліти до сибірського ГУЛАГу, Михайло та Маргарита розповідає про пристрасний любовний трикутник, малюючи портрет країни, чиї високі літературні традиції суперечать диктатурі, яка не терпить інакомислення. Маргарита — сильна, ідеалістична, спокуслива жінка, яку палко кохають двоє дуже різних чоловіків, обидва зазнають невдачі у своїх спробах захистити її від підступів режиму, який жадає людських жертв. Дебютна письменниця Джулі Лекстром Гаймс виступає на захист. мистецтва та художника в період систематичного обману, і вона зворушливо зображує неминучі наслідки кохання до однієї з найзагадковіших літературних постатей історії.