Любовный треугольник между Михаилом Булгаковым, знаменитым автором «Мастера и Маргариты», агентом сталинской тайной полиции, и очаровательной Маргаритой имеет неизбежные последствия для всех троих в России 1930-х годов. На дворе 1933 год, и завидная карьера Михаила Булгакова находится на подъеме. на грани демонтажа. Его друг и наставник поэт Осип Мандельштам арестован, подвергнут пыткам и отправлен в ссылку. Тем временем таинственный агент тайной полиции все больше одержим идеей разоблачить Булгакова как врага государства. Что еще хуже, Булгаков влюбился в опасно откровенную Маргариту. Столкнувшись с неизбежным арестом, увлеченный Маргаритой, он вдохновляется на написание своего шедевра «Мастер и Маргарита», сатирического романа, резко критикующего власть и власть имущих. От оживленных чтений в домах московской литературной элиты до сибирского ГУЛАГа Михаил и Маргарита рассказывают о страстном любовном треугольнике, рисуя портрет страны, чьи высокие литературные традиции противоречат диктатуре, не терпящей инакомыслия. Маргарита — сильная, идеалистичная, соблазнительная женщина, которую яростно любят два очень разных мужчины, оба из которых терпят неудачу в своих попытках защитить ее от махинаций режима, жаждущего человеческих жертвоприношений. Писательница-дебютантка Джули Лекстром Хаймс начинает воодушевляющую защиту. искусства и художника во времена систематического обмана, и она трогательно изображает неизбежные последствия любви к одному из самых загадочных литературных деятелей в истории.