Напівлатинос Арт Келлер, агент служби боротьби з наркотиками, виріс у передмісті Сан-Дієго і сам бачив, як гинули від «травки» його друзі та рідні. Готуючи операцію із захоплення могутнього мексиканського наркобарона, він робить пробачливу для новачка помилку - приваблює собі в помічники поліцейського начальника дона Мігеля Барреру. Наркобарон переможений, але Баррера, скориставшись вакуумом влади, що утворився, створює власну організацію, ще сильнішу і жорстокішу, ніж щойно знищена. Келлер намагається виправити свій промах. Так починається вендетта.