Переконавшись, що Доктор — це Варлос, Агент вимагає повернення кристала Вічності. Але що сталося з Морданом, щоб Кристал був надто небезпечним, щоб залишити його на Місяці? Доктор повинен переконати Агента, що він не Варлос і не знає, що сталося на Мордані, а потім втекти з ТАРДІС і дізнатися. Доктор вирішує, що кристал Вічності має бути знищено, але перш ніж він зможе, агент і кристал зникають. Він має знайти Агента, що залишає Доктору лише один вихід, а йому це не подобається...