Убежденный, что Доктор — это Варлос, Агент требует вернуть Кристалл Вечности. Но что случилось на Мордейне, что Кристалл стал слишком опасным, чтобы оставлять его на Луне? Доктор должен убедить Агента, что он не Варлос и не знает, что произошло на Мордейне, а затем сбежать с ТАРДИС и выяснить это. Доктор решает, что Кристалл Вечности должен быть уничтожен, но прежде чем он сможет это сделать, Агент и Кристалл исчезнут. Ему предстоит найти Агента, что оставляет Доктору только один вариант, и это ему не нравится...