1825 рік. Карбонарії, члени таємного товариства італійських патріотів, борються за свободу півострова. Їхня широко розгалужена мережа дісталася і до Неаполітанського королівства, де править король Франческо I. До того, як стати королем, він був надзвичайно популярний у країні, але, успадкувавши трон, забув про свої ліберальні принципи, взявши на озброєння політику батька, оточив себе шпигунами і неосвіченими міністрами, переслідуючи своїх супротивників з усією можливою жорстокістю. Волею обставин Паоло, прийомний син рибалки, який все життя мріяв стати корсаром, втручається в протистояння карбонаріїв та неаполітанської поліції. Їм рухають шляхетні помисли. Ось тільки методи боротьби юнака не надто відрізняються від тих, якими славиться як сам король, так і люди, що виходять у море під чорними вітрилами…