Джессіка повертається до міста, щоб виявити, що її найкраща подруга зникла, і найвпливовіша відьма в країні звинувачує її в цьому. Але перш ніж вони встигають рушити, щоб врятувати її, на групу нападають. Утікаючи, Джессіка та Рурк прямують у гори. На них чекає кілька сюрпризів, але щоб врятувати її батька, вони змушені рано виїхати до Нового Орлеана. Несподівано прибувши на поріг Королеви вампірів і накликаючи на них біду, Секти кинуті в повну війну. Жорстока сутичка зрештою змусила вампірів і Джессіку битися в одній команді. Королева вампів зрештою заборгувала Джессіці, але Джессіка не усвідомлює, як скоро їй доведеться це заробити...