Джессика возвращается в город и обнаруживает, что ее лучшая подруга пропала, и самая могущественная ведьма в стране винит ее в этом. Но прежде чем они успевают спасти ее, группа подвергается нападению. Джессика и Рурк бегут в горы. Их ждет несколько сюрпризов, но чтобы спасти отца, они вынуждены рано уехать в Новый Орлеан. Неожиданно прибыв на порог Королевы вампиров и навлекая на себя неприятности, Секты втянуты в полномасштабную войну. Жестокая стычка приводит к тому, что вампирам и Джессике приходится сражаться в одной команде. Королева вампиров оказывается должна Джессике, но Джессика не понимает, как скоро ей придется обналичить это...