«Вастра, Стракс і Дженні? О ні, нам не потрібно їх турбувати. Повірте мені».

Марлоу Хепворта знайшли мертвим у своєму замкненому кабінеті, убитого невідомим. Це справа для Великого детектива, мадам Вастра.

Рік Белламі, боксер з голими пальцями, витягує з нього життя фігура в костюмі гроваря. Це розлютило сонтаранця Стракса.

Карнавал курйозів, колекція дивних і захоплюючих екскурсій і виконавців. Саме тут Дженні Флінт шукає відповіді.

Як ці речі пов’язані? І яке відношення до цього має Орест Мільтон, багатий промисловець? Ось тут і з’являються Доктор і Клара. Доктор і його друзі потрапляють у світ, де ніщо і ніхто не є такими, якими вони здаються. Чи зможуть вони розгадати правду до того, як найнебезпечніша зброя, коли-небудь розроблена, буде випущена по Лондону?