«Для нас, Докторе, смерть мільярдів нічого не означає, якщо вона допоможе перемогти Далеків».

Війна Великого Часу вирувала століттями, спустошуючи Всесвіт. Десятки планет-колоній людей тепер захоплені окупаційними силами Далеків. Втомлений, розлючений Доктор очолює флотилію бойових ТАРДІ проти фортеці Далеків, але в розпал бійні ТАРДІС Доктора падає на планету внизу: Молдокс.

Коли Доктор потрапляє в пастку в апокаліптичний ландшафт. , патрулі Далеків бродять серед уламків, захоплюючи решту цивільних. Але чому Далеки просто не вбили людей?

У пошуках відповідей Доктор зустрічає «Сіндера», молодого мисливця за Далеками. Їхня боротьба за розкриття плану Далека перенесе їх із руїн Молдокса до залів Галліфрея та запустить ланцюг подій, які все змінять. І всі.