«Смерть миллиардов ничего не значит для нас, Доктор, если она поможет победить далеков».

Великая война времени бушевала на протяжении веков, опустошая вселенную. Десятки планет-колоний людей сейчас захвачены оккупационными силами далеков. Утомленный и разгневанный Доктор возглавляет флотилию боевых ТАРДИС против крепости далеков, но в разгар кровавой бойни ТАРДИС Доктора падает на планету внизу: Молдокс.

Пока Доктор оказывается в ловушке апокалиптического ландшафта. Патрули далеков бродят среди обломков, собирая оставшихся мирных жителей. Но почему далековы просто не убили людей?

В поисках ответов Доктор встречает «Пепел», молодого охотника на далеков. Их попытки раскрыть план далеков переносят их из руин Молдокса в залы Галлифрея и запускают цепь событий, которые изменят все. И все.