Sunlight 349 — це один із незліченних світів Фонду Далек, планет, створених для розміщення мільярдів гуманоїдів, які страждають від економічних труднощів. Доктор прибуває на Сонячне світло 349, з підозрою ставлячись до будь-якого світу, де Далеки, очевидно, є силою добра — і сповнений рішучості дізнатися правду. Невдовзі він опиняється перед судом, зіткнувшись із «судовим судом Далека». Але чи справді його заклятим ворогам нема чим погрожувати, окрім судових позовів? Доктор знає, що вони мають набагато зловісніший план — але як він може переконати тих, хто жив під доброзичливістю Далеків ціле покоління? Але переконати їх він повинен, і незабаром. Бо на іншій планеті Фонду археологи виявили найнебезпечнішу технологію у Всесвіті...