Санлайт 349 — один из бесчисленных миров Фонда Далеков, планет, созданных для размещения миллиардов гуманоидов, страдающих от экономических трудностей. Доктор прибывает на Санлайт 349, с подозрением относясь к любому миру, где Далеки явно являются силой добра, и полон решимости узнать правду. Вскоре он оказывается в суде перед «судебным судьей далеков». Но действительно ли его заклятым врагам больше нечего угрожать, кроме судебного иска? Доктор знает, что у них есть гораздо более зловещий план — но как он сможет убедить тех, кто на протяжении поколения жил под благосклонностью далеков? Но убедить их он должен, и как можно скорее. Ведь на другой планете Фонда археологи раскопали самую опасную технологию во Вселенной...