Грізна чаклунка Ніккі, який недавно втратив свої сили Натан і юний Беннон відобразили набіг норукайських работоргівців у бухті Ренда, і тепер їм належить нове завдання: Натан повинен відновити свою магію, а Ніккі — врятувати світ. Трійця, відома загадковим пророцтвом відьми Ред, йде на південь від Кол Адаїра, до чудового міста, прихованого пеленою часу, — до Ільдакара. Але на шляху до порятунку Натана їм зустрічаються зловісні знаки: насаджені на вершини голови норукайців, створена кимось чудовисько і півмільйонна армія, що скам'яніла. І це лише перші провісники неймовірного жаху, що чекає на них під саваном вічності.