Коли TARDIS матеріалізується в середньовічному Вустері, Доктор знаходить місто безлюдним. Незабаром він виявляє, що його населення живе в стані жаху, боячись покинути свої домівки після настання темряви, боячись зустріти свою приреченість від рук легендарного Мисливця диявола.

Протягом місяців люди зникали. , а шериф запровадив сувору комендантську годину по всьому місту, його міліція твердою рукою зберігає контроль над забобонним населенням, закриваючи місто для сторонніх. Чи страх нападу з-за міських стін змушує його чи загроза ближче до дому? Або шерифові є що приховувати?

Після жахливої зустрічі зі смертоносним Крілітаном Доктор розуміє, що у міста є вагомі причини для страху.