Когда ТАРДИС материализуется в средневековом Вустере, Доктор обнаруживает, что город кажется пустынным. Вскоре он обнаруживает, что ее население живет в состоянии ужаса, боясь покидать свои дома после наступления темноты, опасаясь встретить свою гибель от рук легендарного Дьявольского Охотника.

В течение нескольких месяцев люди исчезали. , а шериф ввел строгий комендантский час по всему городу, а его ополченцы твердой рукой удерживают контроль над суеверным населением, закрывая город для посторонних. Что движет им: страх нападения из-за городских стен или угроза, приближающаяся к дому? Или шерифу есть что скрывать?

После ужасающей встречи со смертоносным криллитаном Доктор понимает, что у города есть веские причины бояться.