Наші друзі Мартін і вороня Карак продовжують чарівну подорож. Вони повинні врятувати сім'ю хлопчика з крижаного полону підступної старої Ізерги. Як це зробити? Хто їм допоможе? Щоб знайти відповіді, потрібно пройти під землею крізь царство тіней. Вилізти на купол неба і обігнути далекі південні моря. Потоваришувати з могутнім Кітом-Оборотнем, допомогти Небесному Мисливцеві, врятувати кам'яну черепаху. А Ізерга вже почала вторгнення на населені землі і тільки Мартін може знайти давню зброю, яка здатна розвіяти злі чари. Час закінчується. Чи встигнуть наші друзі на битву світів?