Ось уже кілька століть магія у Гвіннеді під забороною. Носії магії Деріні прокляті церквою: забуто, що колись саме їх називали рятівниками країни. Король Бріон Халдейн несподівано гине у розквіті сил. Лише один із його наближених, молодий лорд Аларік, таємний Деріні, знає, що причиною смерті Бріона стала магічна атака. Чи встигне він допомогти юному принцу Келсону знайти силу Халдейнів, чи той виявиться наступною безвільною жертвою?