Боротьба за Меарську Корону триває. Поділене на дві частини військо Гвіннеда протистоїть повстанцям, які готують пастку Дункану Мак-Лайну, смерті якого несамовито бажає колишній примас Гвіннеда Лоріс. Тим часом залишений регентом у Ремуті принц Нігель розкриває змову і вчиться використовувати могутність, яку Келсон залишив своєму спадкоємцю. Мати короля, Джеханна, яка повернулася з монастиря до двору, болісно намагається вирішити протиріччя між своїм даром і вихованням, отриманим у дитинстві.