У прекрасному блискучому і повному яскравих барвах світу з морями з рідкого газу, з дивовижними фортецями, зі стадами лінивих орнакридів, що пасуться на пишних луках, живуть брат і сестра Тайя і Локрин. Діти гордого і незалежного племені м'юнан здатні трансформувати свої тіла. З власної плоті вони можуть виліпити крила, щоб літати як птахи, пазурі і ікла небачених тварин, щоб битися з ворогами. Їхні батьки виявляються замурованими в шахті гори Абзалет, з якої войовничий і жорстокий ватажок племені норанців у своїх загарбницьких цілях виганяє дух гори. Для цього він запрошує мага і чаклуна Гарса. Події розвиваються стрімко. Які ж таємниці зберігає у собі гора Абзалет?