Кілька місяців тому Торак був вигнанцем, але тепер, коли вбито його найкращого друга і викрадено вогненний опал, він клянеться помститися і стає переслідувачем. Він вирушає в погоню за Пожирачем Душ, а разом з ним йдуть його прийомний батько, вождь племені Тюленя, і дівчина, яку Торак закоханий. Сам юнак не належить до жодного з племен, він полює з Вовком та двома воронами. Їхній шлях лежить у Серці Лісу, де ростуть загадкові дерева, де водяться невідомі звірі, де панують свої закони та звичаї – і де палає війна племен. Захоплююча історія про дружбу, вірність та помсту.