Після зникнення легендарного героя гномів Тунгділа у битві біля Чорної Ущелини тисячі разів сходило та опускалося за гори сонце. Потайна Країна впала під полчищами ворогів. Тепер тут панують дракони, темні ельфи та чаклуни. Але гноми не здаються! Раптом з'являється воїн у темних обладунках — той самий Тунгділ. Він дивом вижив і тепер готовий повести свій народ до битви! Однак чому на ньому обладунки демона, чому він не впізнає друзів і кохану? Хто він — герой чи демон, який прийняв його обличчя? Тунгділ повинен згадати, що з ним сталося, та захистити свій народ!