Темна сила таємних бажань підступна. То полонивши, то знову втрачаючи свою здобич, Гарв іде слідом. Повний Місяць майже закінчується, і лише зловісне чаклунство вирішить, чи стане призначена йому Прибережна довгоочікуваним даром чи продовженням родового прокляття. Дивом виживши в сутичці з озерним монстром, Йомен натикається на Русалочі сльози, які обіцяють втілення в життя найпотаємнішого. Він і не підозрює про чорні чари Заклятого Грота, які готують для нього жорстоку розплату. У ніч Івана Купали Ніов стає свідком чаклунського купання. Річкова діва не залишить його, і раз-по-раз намагаючись позбутися наваження, він зрозуміє, як все глибше засмоктує його кровожерний вир русалочих чар.