Тёмная сила потаённых желаний коварна. То пленив, то вновь упуская свою добычу, Гарв идёт по следу. Полная Луна почти на исходе, и лишь зловещее колдовство решит, станет ли предназначенная ему Прибрежная долгожданным даром или продолжением родового проклятия. Чудом выжив в схватке с озёрным монстром, Йомен натыкается на Русалочьи слёзы, сулящие воплощение в жизнь самого сокровенного. Он и не подозревает о чёрных чарах Заклятого Грота, готовящих для него жестокую расплату. В ночь Ивана Купалы Ниов становится свидетелем колдовского купания. Речная дева не оставит его, и раз за разом пробуя избавиться от наваждения, он поймёт, как всё глубже засасывает его кровожадный омут русалочьих чар.