Офіцер Ісевдрір Норгаард разом зі своїм полком найманців прибуває у віддалену провінцію Каелларх, нещодавно завойовану королівством Ерея. Вони повинні підтримувати тут мир і порядок, але місцеві загарбників ненавидять, тож ні про порядок, ні про світ не йдеться. До того ж полку доручено знищити організацію каелархських повстанців, таємниче Коло, і найманці, ведучи розслідування, не гребують ні тортурами, ні вбивствами. Сам Норгаард тим часом вплутується в складну багатоступінчасту змову, в якій беруть участь і місцева знать, і ерейські воєначальники, і навіть надісланий зі столиці некромант. Поступово верховна влада закручує гайки, назріває бунт, але ніхто ще не знає, що цей болотистий, лісистий і відсталий край таїть чимало сюрпризів, а деякі з них кошмарні настільки, що вся людська жорстокість порівняно з ними – лише дитячі фантазії. !