Велика Планета — далекий, бідний металами світ, що площею перевершує Землю в двадцять разів, населений нащадками ізгоїв та дисидентів, що утворили племена та суспільства з дивовижними звичаями. На Великій Планеті краса і зло співіснують у постійній напрузі. Узурпатор Чарлі Лісіддер, який зайняв трон Баджарнума Божолейського, прагне правити всією неосяжною планетою, а Клод Глістра очолює земну делегацію, уповноважену розслідувати незаконну космічну торгівлю зброєю та рабами, яка приносить Лісіддеру прибуток та владу. Саботаж на орбіті призводить до краху зорельота Глістри в повній небезпеці місцевості, віддаленої від Земного Анклаву на 64 тисячі кілометрів. Чи зможе Глістра досягти успіху — чи навіть просто вижити?Тисячі років потому на тій же Великій Планеті Аполлон Замп, власник і капітан вітрильного плавучого театру, що мандрує з порту в порт річкою Віссель та її притоками, сподівається перемогти на конкурсі театрів і отримати обіцяний приз - нечувана кількість металу - незважаючи на численні небезпеки далекого плавання в невідомі північні простори та підступи його невідступного суперника, капітана-режисера Гарта Пеплошторма. Присутність таємничої красуні-аристократки на борту театру відволікає Зампа та суттєво ускладнює його завдання.