У віці вісімнадцяти років світ Джеймса Брендона руйнується, коли дівчина, яку він кохає, Еліза, змушена вийти заміж за його брата. У розпачі він вступає в армію і залишає Англію в Ост-Індії на наступні кілька років. Після повернення він знаходить Елізу в борговій в'язниці. Він рятує її з її жахливої ситуації, але вона вмирає від марнотратства, і йому залишається лише дивитися та чекати. Розбитий серцем через її смерть, він знаходить розраду в її позашлюбній дочці, яку він виховує як свою опікунку. Але в п'ятнадцять років його підопічний пропадає. Спустошений думкою про те, що могло з нею трапитися, він з подивом виявив, що закохався в Маріанну Дешвуд. Але Маріанна закохується в харизматичного Віллоубі...