Радянська експедиція, відправлена до Середньої Азії, стикається із загадковою чорною кулею – зорельотом Дріон, що прилетів із глибин Всесвіту. Астролетниця-інопланетянка Міель йде на контакт із учасником експедиції Юрієм Карцевим. Міель вважає, що земляни хворі на гуолу - хворобу, яка породжує і розвиває в людях агресивність, конфлікти і має намір провести дегуолізацію планети. Цій акції завадив напад басмачів. Юрій рятує поранену Міель, відносить її в Дріон, і слухняний біоток його мозку корабель відправляється в космічний простір. Міель вдалося врятувати. Завдяки чорним дірам, які ведуть кудись у «підвали Всесвіту», Дріон досить швидко прибуває до своєрідної імперської держави – Союзу тисячі планет, керованої штучним мозком – Великим Координатором. Імперія провела дегуолізацію, але при цьому підпорядкувала собі тисячі планет. Над Землею нависає загроза. Завдяки розумним і рішучим діям землянину вдалося захопити Дріон і прибути на ньому на заповідну планету Фабіола, на якій рослинним шляхом вирощувалися Дріони. Юрію Карцеву вдалося перешкодити планам агресорів і разом з Міель, що полюбила його, повернутися на Землю. На жаль, над Високими Татрами, в Дріон врізається в пасажирський літак...