Советская экспедиция, отправленная в Среднюю Азию, сталкивается с загадочным черным шаром – звездолетом Дрион, прилетевшим из глубин Вселенной. Астролетчица-инопланетянка Миэль идет на контакт с участником экспедиции Юрием Карцевым. Миэль считает, что земляне больны гуоллой – болезнью, которая порождает и развивает в людях агрессивность, конфликты и намерена провести дегуоллизацию планеты. Этой акции помешало нападение басмачей. Юрий спасает раненную Миэль, относит ее в Дрион, и послушный биотокам его мозга корабль отправляется в космическое пространство. Миэль удалось спасти. Благодаря черным дырам, ведущим куда-то в «подвалы Вселенной», Дрион достаточно быстро прибывает в своеобразное имперское государство – Союз тысячи планет, руководимое искусственным мозгом – Великим Координатором. Империя провела дегуоллизацию, но при этом и подчинила себе тысячи планет. Над Землей нависает угроза. Благодаря умным и решительным действиям землянину удалось захватить Дрион и прибыть на нем на заповедную планету Фабиола, на которой растительным путем «выращивались» Дрионы. Юрию Карцеву удалось помешать планам агрессоров и вместе с полюбившей его Миэль вернуться на Землю. К сожалению, над Высокими Татрами, в Дрион врезается в пассажирский самолет...