Який батько, такий і син… Софі Тібодо тікала від батька свого сина понад п’ятнадцять років. Тепер її син Джошуа змінюється, і її найбільші страхи ось-ось справдяться. Зрештою він стане таким же, як його батько — людина, яка може перетворитися на вовка. Ділан Блек полює за Софі з тієї ночі, коли вона втекла від нього — одержимість, яку він не може собі дозволити в розпал війни, що насувається. Ділан контролює Раддін-Віллідж, ізольоване містечко в штаті Мен, де він живе з давнім кельтським племенем. Один із небагатьох у своєму клані, хто все ще може перетворитися на вовка, він має захистити свій народ від Вартових, злісних воїнів, які прагнуть їх знищити. Коли Софі та Ділан збираються разом заради свого сина, їхнє возз’єднання знову розпалює жорстокість. пристрасть, яку вони колись розділяли. Вперше за багато років втрачена сім’я Ділана опинилася в його руках. Але чи втратить він їх знову? Чи Джошуа та Софі достатньо сильні, щоб битися разом з Діланом у битві? Від цього залежить не менше, ніж доля його племені…