Какой отец, такой и сын… Софи Тибодо скрывается от отца своего сына уже более пятнадцати лет. Теперь ее сын Джошуа меняется, и ее самые большие опасения вот-вот сбудутся. В конечном итоге он станет таким же, как его отец — человеком, который может превращаться в волка. Дилан Блэк охотится за Софи с той ночи, когда она сбежала от него — одержимость, которую он не может себе позволить в разгар надвигающейся войны. Дилан контролирует деревню Руддин, изолированный город в штате Мэн, где он живет среди древнего кельтского племени. Один из немногих членов своего клана, кто все еще может превращаться в волка, он должен защищать свой народ от Стражей, злобных воинов, стремящихся уничтожить их. Когда Софи и Дилан собираются вместе ради своего сына, их воссоединение вновь разжигает жестокость. страсть, которую они когда-то разделяли. Впервые за многие годы потерянная семья Дилана находится в пределах его досягаемости. Но потеряет ли он их снова? Достаточно ли сильны Джошуа и Софи, чтобы сражаться вместе с Диланом в бою? От этого зависит не что иное, как судьба его племени…