Полуночный Луи, детектив-черный кот, охотится на загадочную организацию магов-отступников под названием Синты. В этой четырнадцатой загадке Полуночного Луи дочь Луи Миднайт Луиза и некоторые из ее друзей присоединяются к кошачьему сыщику номер один в стране, который преследует синта-иллюзиониста и ее коварного сиамского помощника.

Пока кошки сражаются с черной магией, любимая соседка Луи по комнате, отважный пиар-фрилансер Темпл Барр, расследует деятельность Синта, несмотря на разочарование лейтенанта по расследованию убийств Ч. Р. Молины, а сама Молина тайно подрабатывает агентом под прикрытием, чтобы поймать убийцу молодой стриптизерши. Поиски свелись к двум подозреваемым: нынешней второй половинке Темпла и бывшему любовнику Молины.

По мере того, как Луи и его друзья-люди все глубже погружаются в проигрышную ситуацию преступления и наказания, похоже, нет быть выходом... кроме еще одного убийства.