В одному з будинків міста Скарлетт-Фоллс посеред ночі відбувається стрілянина. На місці злочину знаходять тіло колишнього помічника шерифа і всі докази ведуть до його прийомного сина Евана. Сам юнак безслідно зникає, і шериф, який веде розслідування, впевнений, що саме він скоїв злочин. Ланс просто не може залишитися осторонь справи, коли мати Евана благає його про допомогу. Але чи справді Еван є жертвою, як намагається переконати всіх його матір, чи «дурна кров» зробила з нього жорстокого вбивцю? Час закінчується, а справа заходить у глухий кут. Морган Дейн і Лансу Крюгеру знову доведеться переконатися - старі таємниці ніколи не вмирають.