Все ще на Ромулу, переслідуючи свою мету возз’єднати вулканців і ромуланців, Спок опиняється в центрі масштабної боротьби за владу. Після вбивства претора та сенату ромуланці розкололися навпіл. У той час як імператриця Донатра очолювала свою Імперську Ромуланську державу, яка зароджувалася, щоб налагодити відносини з Федерацією, претор Тал’аура скерував оригінальну Ромуланську Зоряну Імперію до приєднання до новоствореного Тифонського пакту. Але численні угруповання всередині двох ромуланських націй змагаються за владу та безроздільне лідерство, і змови Макіавеллі розгортаються, оскільки сили в імперіях і поза ними проводять політичні маневри з високими ставками.

Тим часом, через чотири роки після повернення Бенджаміна Сіско з Небесний храм, обставини змінилися, його надії на мирне життя на Баджор разом із дружиною та донькою починають вислизати. Тимчасово приєднавшись до Зоряного флоту для бойової битви проти Борга, він повинен розглянути пропозицію повернути його на довший термін. Охоплений тривожними подіями, він шукає духовного керівництва, стикаючись із новими та старими демонами, включаючи важкі спогади про час останньої війни Федерації та Ценкеті.