Все еще на Ромуле, преследуя свою цель воссоединения вулканцев и ромуланцев, Спок оказывается в центре масштабной борьбы за власть. После убийства претора и сената ромуланцы раскололись на две части. В то время как Императрица Донатра руководила своим зарождающимся Имперским Ромуланским Государством для установления отношений с Федерацией, претор Тал'аура направлял первоначальную Ромуланскую Звездную Империю к присоединению к недавно сформированному Пакту Тифона. Но многочисленные фракции внутри двух ромуланских наций соперничают за власть и безраздельное лидерство, и макиавеллистские заговоры разворачиваются по мере того, как силы внутри империй и за их пределами проводят политические маневры с высокими ставками.

Между тем, спустя четыре года после того, как Бенджамин Сиско вернулся из Небесный Храм, обстоятельства изменились, его надежды на мирную жизнь на Баджоре с женой и дочерью начали ускользать. После временного воссоединения со Звездным Флотом для сражения против боргов, он должен рассмотреть предложение вернуть его на более длительный срок. Охваченный тревожными событиями, он ищет духовного руководства, сталкиваясь с новыми и старыми демонами, включая тяжелые воспоминания о времени последней войны между Федерацией и Тзенкети.