Невдовзі після виявлення свого союзу з найновішим супротивником Федерації — коаліцією галактичних сил, відомою як Пакт Тифона — Гегемонія Горн зазнає екологічної катастрофи, яка знищує світ інкубатора їхньої надзвичайно важливої касти воїнів. На щастя, Горн уже досліджував сліди давньої, але потужної технології «швидкого тераформування», залишеної давно зниклою цивілізацією. Ця технологія, якщо виявиться, що її можна контролювати, обіцяє відновити їхній делікатний біологічний і соціальний статус-кво. Але коли солдат Ґорну готується використати технологію для перетворення планети Гранрар на нове поле для касти воїнів, що загрожує знищити рідну Ґранрарію, він привертає небажану увагу божевільного солдата Ґранрару, який має намір привести касту військових до панування.

Тим часом, як США Титан починає пошуки цієї потужної технології в надії використати її, щоб залікувати рани, які Федерація зазнала під час недавньої кризи Борг. Капітан Райкер повинен збалансувати свою відповідальність за безпеку свого екіпажу з добробутом Гранраріїв та своїм обов’язком перед Прем’єр-міністром. Директива. З грізним флотом Тифонського пакту, що наступає на його п’яти, Райкер повинен не лише зупинити воїнів Горнів, але й розкрити таємниці стародавнього артефакту тераформування. Але з усіх, хто служить на борту Титана, командир Тувок, можливо, єдиний, хто розуміє, наскільки небезпечною може бути така технологія зміни планети, навіть якщо вона використовується з найкращими намірами. . . .