Вскоре после раскрытия своего союза с новым противником Федерации — коалицией галактических держав, известной как Пакт Тифона, — Гегемония Горна терпит экологическую катастрофу, которая уничтожает мир-питомник их критически важной касты воинов. К счастью, Горны уже исследовали следы древней, но мощной технологии «быстрого терраформирования», оставленной давно исчезнувшей цивилизацией. Эта технология, если она окажется контролируемой, обещает восстановить хрупкий биологический и социальный статус-кво. Но когда солдат Горна готовится использовать технологию, чтобы превратить планету Хранрар в новую рассадницу касты воинов, угрожая уничтожить местных Хранрариев, он привлекает нежелательное внимание безумного солдата Горна, решившего привести военную касту к доминированию.

Тем временем, как сообщает U.S.S. Титан приступает к поиску этой мощной технологии в надежде использовать ее для исцеления ран, полученных Федерацией во время недавнего кризиса боргов. Капитан Райкер должен сбалансировать свою ответственность за безопасность своей команды с благополучием Хранрариев и своим долгом перед Праймом. Директива. Райкеру предстоит не только остановить воинов Горна, но и раскрыть секреты древнего артефакта терраформирования. Но из всех, кто служит на борту Титана, командир Тувок, возможно, единственный, кто понимает, насколько опасной может быть такая изменяющая планету технология, даже если она используется с лучшими намерениями. . . .