Шпигун Пакту Тифона — нового політичного суперника Федерації — викрадає плани щодо найновішого технологічного досягнення Зоряного Флоту: двигуна для підводного потоку. Щоб перешкодити Тайфонському пакту розкрити таємниці приводу, розвідка Зоряного флоту наймає пару генетично покращених агентів: доктора Джуліана Башира зі станції Глибокий космос 9 і Саріну Дуглас, жінку, чий талант Башир допоміг реалізувати, і яку, на думку Башира, як його давно втрачене справжнє кохання.

Башира та Дугласа відправляють проникнути до таємничого виду, відомого як Брін, знайти прихований проект і знищити його. Тим часом, за світлові роки від нас, капітан Езрі Дакс та її команда на U.S.S. Aventine грає в небезпечну гру в кішки-мишки з флотом Тифонського пакту, який стоїть між ними та безпечним поверненням Башира та Дугласа з ворожої території.