Шпион Пакта Тифона — нового политического соперника Федерации — крадет планы новейшего технологического достижения Звездного Флота: двигателя скольжения. Чтобы помешать Пакту Тифона раскрыть секреты двигателя, разведка Звездного Флота нанимает пару генетически усовершенствованных агентов: доктора Джулиана Башира со станции Deep Space 9 и Сарину Дуглас, женщину, чьи таланты Башир помог реализовать и которую, по мнению Башира, его давно потерянной настоящей любви.

Башира и Дугласа отправляют проникнуть в загадочный вид, известный как Брин, найти скрытый проект слипстрима и уничтожить его. Тем временем, на расстоянии многих световых лет, капитан Эзри Дакс и ее команда на корабле U.S.S. Авентин играет в опасную игру в кошки-мышки с флотом Пакта Тифона, который стоит между ними и безопасным возвращением Башира и Дугласа с враждебной территории.