Старшокласниця Френні Кавано ще жодного разу не закохувалась по-справжньому — поки що в школі не з'явився новачок, загадковий красень на ім'я Люк Кейн. При цьому Френні навіть не підозрює, що Люк не просто так виник у її житті і сама вона не зовсім звичайна дівчина. Вона має таланти, і настільки надприродні, що могутній владика пекла Люцифер вирішив пред'явити права її душу. Люку потрібно лише досягти, щоб вона згрішила. Чари його дуже сильні, і завдання здається легким, але в раю, виявляється, зовсім інші плани, і в гру вищих сил входить ангел Габріель…