Люк Кейн народився і виріс в Аду, але він більше не почувається демоном, як це було з ним зазвичай — дякую Френні Кавана та її унікальній силі, про існування якої вона ніколи не підозрювала. Але ніхто не може залишити Пекло без наслідків, і раптово Френні та Люк виявляють, що тепер вони – мішені для демонів, які колись були союзниками Люка. Розглянувши кілька варіантів, Френні та Люк приймають захист Раю та одного з його найсильніших ангелів, Гейба. На жаль, Люк не єдиний, хто перебуває під впливом Френні, і минає небагато часу перед тим, як Гейб розуміє, що знаходиться поруч з нею - це занадто ... спокусливо. Через ризик втратити свої крила, він залишає Френні і Люка під захистом нещодавно придбаного нею ангела-стража. Люка назад у Пекло. Пекло не здасться, і Рай не поступиться. Єдина сила, яку має правоохоронець Френні, щоб захистити їх — це його фізична натренованість. Але демони готові завдавати біль усім близьким Френні, щоб здобути те, чого хочуть. Їй доведеться принести в жертву все, що в неї є і навіть більше, щоб не мати справи з владою Ада. І не кожен зуміє вибратися звідти живим.