На секретній службі Її Величності. Полювання Джемса Бонда за Блофельдом триває, але на жаль не дає результату. Спроби переконати М у цьому, що його використовують неефективно і краще зайнятися чимось іншим також безуспішні. 007 знову подумує над своєю відставкою. Все змінює майже випадкове знайомство з Терезою ді Вічензо, яку Бонд рятує від самогубства. Її батько Марк-Анж Драко, голова Корсиканської спілки, готовий допомогти знайти Блофельда, але для цього Бонд повинен повернути його дочці смак до життя. 007 вирішує ризикнути і «зловити двох зайців» — розправитися з Блофельдом і нарешті облаштувати своє особисте життя, зв'язавши його з чарівною Трейсі. Ось тільки погнавшись відразу за двома зайцями можна не зловити жодного ... Живеш лише двічі. Після загибелі Трейсі агент 007 знаходиться в глибокій депресії і провалює одне завдання за іншим. М украй цим незадоволений і готується відправити Бонда у відставку. Але в останній момент, проконсультувавшись із фахівцями, він змінює рішення. Бонду дається «непрофільне» завдання — встановити партнерські відносини з японською розвідкою, яка досягла великих успіхів у перехопленні та дешифруванні секретних радянських даних. Це не так просто зробити, оскільки Японія вважається сферою впливу США, і ЦРУ, якщо дізнається про ці контакти, буде дуже незадоволено, та й самі японці не поспішають кидатися в обійми англійців. І все ж таки Бонду вдається встановити з шефом японської розвідки Тігром Танакой довірчі відносини, і той готовий ділиться з МИ6 інформацією, але в обмін на щось адекватне. Але так виходить, що найадекватніше, що могли б запропонувати англійці це… сам Джеймс Бонд, точніше його унікальні здібності. Ціна співпраці така — ліквідувати загадкового європейця зі Швейцарії, який побудував на території Японії так званий «парк смерті», що складається з отруйних рослин, де за кілька місяців уже загинуло пів тисячі японців. Закон тут безсилий, але завдання під силу агенту 007. Людина із золотим пістолетом. Дія відбувається через рік після подій, описаних у «Живеш тільки двічі», де Джеймс Бонд розправився з Блофельдом. 007, якого всі вважають загиблим на Далекому Сході, несподівано оголошується в Лондоні та вимагає термінової зустрічі з М для доповіді. Секретна Служба підозрює якусь каверзу, але на вимогу самого М зустріч все-таки відбувається. У кабінеті шефа Бонд робить спробу замаху на М, але все закінчується благополучно як для М, так і для 007. Бонда, якому в Радянському Союзі промили мізки, відправляють до госпіталю на відновлення. Однак щоб остаточно себе реабілітувати, йому необхідно буде знищити найманого вбивцю Франсіско Скарамангу. Багато хто в Секретній Службі вважає, що це завдання нездійсненне…