Провінційне місто захлеснула хвиля вбивств на замовлення, серед жертв – мер, його водій і близький друг майора погрозшуку Чистякова інвалід чеченської війни Завідонов, у чиїй квартирі несподівано виявлено велику партію наркотиків. Обставини свідчать про причетність до вбивства підлітків. Знайти злочинців для майора – справа честі. Розслідування ускладнюється: наркоділки вирахували, що героїн викрадено дрібним злодюжкою Саюшкіним, і йдуть його слідом, ще більше ускладнюючи проведення операції.