В мире, где злоба — остатки древней магии — может вспыхнуть с разрушительной силой, только воины-колдуны Озерные странники овладели способностью их убивать. Но жители Озера хранят свои сверхъестественные секреты (и самих себя) от фермеров, которых они защищают, поэтому, когда патрульный Даг Редвинг Хикори спас девушку-фермера Фаун Блуфилд, никто из них не ожидал, что влюбится, соединит свои жизни в браке или бросит вызов обоим родственникам в поисках новых решений. к опасному расколу между их народами. По мере того как творческие способности Дага росли, росла и его озабоченность тем, кем – или чем – он становится. В конце великого речного путешествия Дагу предлагают пройти обучение у мастера-земледельца в южном лагере Озерных стран. Но по мере того, как его понимание своих способностей углубляется, растет и его разочарование жесткими правилами лагеря по отношению к фермерам. Наконец, он и Фаун решают пойти совершенно другой дорогой - и обнаруживают, что на этом пути их разрозненная, но обнадеживающая компания увеличивается. Фаун и Даг видят, что их мир меняется, и традиционные методы Озерных странников не могут вечно сдерживать любую злобу. Тем не менее, несмотря на все обычаи, которым пара до сих пор бросала вызов, вскоре они столкнутся с кризисом, превзошедшим их худшие ожидания, кризисом, который угрожает как их жителям Озера, так и последователям-фермерам. Теперь пара должна серьезно ответить на вопрос, над которым они столкнулись с тех пор, как вместе убили свою первую злобу: когда старые традиции терпят катастрофический крах, смогут ли их неиспытанные новые пути противостоять самому смертоносному врагу в их мире?