Дев'яності роки минулого століття. Олексій Бєляєв повертається з армії до рідного Пітера і розуміє, що за два роки зовсім випав із життя. Кохана дівчина не дочекалася. Друзі зайняті своїми справами, немає роботи, з батьками взаємне непорозуміння. Не зумівши вписатися у нове життя, Олексій йде з дому і вирішує плисти за течією. Але доля грає з Бєляєвим злий жарт, підкидаючи йому нові та нові сюрпризи. Він проходить через кримінальний світ Пітера, поринає в окультний світ, опускається на саме дно, нижче якого лише дев'ять кіл пекла. А по п'ятах йде щось ще страшніше, ніж саме пекло.